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PVC行业市场供应端偏紧格局短期难以发生变化

来源: 时间:2020-04-13 11:29:49 次数:

1、2018年中国聚氯乙烯总产能超2400万吨 聚氯乙烯是国内五大通用树脂中产量大的产品,广泛应用于包装材料、人造革、塑料制品等软制品和异型材、管材、板材等硬制品。聚氯乙烯树脂在生产和使用方面相较于传统建筑材料更为节能,是国家重点推荐使用的化学建材。
1、2018年中国聚氯乙烯总产能超2400万吨
 
聚氯乙烯是国内五大通用树脂中产量大的产品,广泛应用于包装材料、人造革、塑料制品等软制品和异型材、管材、板材等硬制品。聚氯乙烯树脂在生产和使用方面相较于传统建筑材料更为节能,是国家重点推荐使用的化学建材。
 
我国聚氯乙烯主要用于与房地产相关的管材、型材的生产;2018年管材、型材对PVC的需求占比达到54%。
 
2013-2018年间,PVC行业产能呈现先降后增的态势。由于前期的无序发展,2013-2015年中国PVC行业一直饱受产能过剩的诟病,同时中国PVC行业也经历了残酷的去产能化阵痛,三年间净产能减少250万吨左右。2016年开始,PVC供需关系改善,企业盈利水平大幅改观,新增产能再度明显增加。据中国氯碱网统计,截至2018年末,全国聚氯乙烯的总产能达2404万吨。
 
2012-2018年中国PVC新增、退出、净增产能统计情况
 

数据来源:前瞻产业研究院整理
 
(备注:2018年新增产能为66万吨)
 
2、2018年中国聚氯乙烯产量达到1874万吨,供需紧俏
 
2010-2018年,我国聚氯乙烯产量逐年增长。2017年1-12月份累计1790.2万吨,同比增加7.25%。截至2018年底,全国PVC产量为1874万吨。
 
2010-2018年中国聚氯乙烯产量统计及增长情况
 

数据来源:前瞻产业研究院整理
 
近年来,聚氯乙烯行业消费量平稳增长,在国内聚氯乙烯产能及进口量不出现大幅增加的条件下,表观消费量呈现的数据增长更多的是供需关系改善后的刚性需求放大带来的结果。2018年我国聚氯乙烯表观消费量为1889万吨,较上年增长118万吨,增幅6.66%。整体来看,我国产能远远超过需求,产能利用率不高。
 
2010-2018年中国聚氯乙烯表观消费量统计情况
 

数据来源:前瞻产业研究院整理
 
3、企业数量呈下降趋势
 
随着结构优化和兼并重组进程的加深,国内PVC生产企业数量从2012年的94家减少至2018年的75家(包含具有闲置产能的企业),平均规模由不足25万吨/年提升至32万吨/年。
 
2012-2018年中国PVC生产企业数量统计情况
 

数据来源:前瞻产业研究院整理
 
产能前10位的企业生产能力已超过全国总量的30%,产能较大的企业主要集中于我国西北、华北、华东等地区。
 
2018年中国PVC主要生产企业产能统计情况
 

资料来源:前瞻产业研究院整理
 
4、供需偏紧的格局持续延续
 
PVC年度产能扩增幅度偏低,而需求端平稳增长,2019年供需偏紧的格局持续延续。从季节性角度看,装置集中检修将会加剧供应偏紧的格局,8月装置检修超预期,9月面临国内70周年大庆环保政策的影响,PVC上游的石灰石、电石的生产以及运输预计受到影响,PVC装置的开工负荷将会存在扰动因素,供应端难以恢复至偏高水平,供应端偏紧的格局短期难以发生变化,而需求端面临季节性旺季,刚性需求维持在年度的相对高位。
 
从宏观面看,市场担忧全球贸易环境发生变化给需求端带来较大影响,但从实际的PVC制品出口来说,同比增速处于较高水平。以PVC地板的出口为例,2019年1—6月PVC地板累计出口量在178万吨,同比增幅在17%。更多的是情绪上的担忧需求端出现下滑,而从实际数据看,需求端处于增长格局。
 
以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国PVC行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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